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Conseil en patrimoine à Rouen

La gestion de patrimoine doit être confiée à un professionnel qui connaît parfaitement les différents rouages dans ce domaine. Pour gérer le vôtre, un notaire de l'office notarial TULLIEZ, à Rouen, peut vous apporter des solutions.

Gestion patrimoniale

Des conseils en matière de gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine, que celui-ci soit important ou non, nécessite de poser une base qui en constituera le levier. Il s’agit de la diversité qui permet d’avoir de la sécurité face aux aléas et aux changements. Le point clé sur lequel l’attention doit se porter est l’équilibre entre les divers composants du patrimoine en question, notamment celui des actifs financiers et des biens immobiliers. Cela limite entre autres les risques de perte.

L’expertise d’un notaire est donc indispensable, en particulier si certains éléments du patrimoine sont utilisés pour générer des revenus et que d’autres sont uniquement destinés à un usage personnel. Par ailleurs, la gestion d’un patrimoine par un office notarial prend toute son ampleur lorsque l’intérêt de cette opération se base sur un investissement dans un projet ou tout simplement sur le fait de vouloir disposer d’un capital pour une période donnée.

Les fonctions d’un notaire dans la gestion d’un patrimoine

Différent du banquier, d’un assureur ou d’un gestionnaire de patrimoine indépendant, le notaire est celui qui apporte des conseils en matière d’organisation et de transmission patrimoniales. Lors de la gestion de patrimoine, il analyse vos spécificités : votre âge, la composition de votre famille, vos objectifs pour sa transmission, la fiscalité qui vous convient, etc.

En effet, vos projets ne sont pas similaires à ceux d’un autre client. En outre, la diversité des individus implique de varier les solutions. De plus, la dimension fiscale du patrimoine est considérée dans les détails malgré qu’elle ne pèse pas réellement son poids sur une décision patrimoniale.

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